Lo Studio dispone di un’ampia e profonda expertise in tutti i settori dei Capital Markets e fornisce assistenza a società, banche e istituzioni finanziarie italiane e internazionali. Lo Studio assiste i propri clienti in occasione di operazioni straordinarie e su base continuativa, potendo contare su un ampio team che si compone sia di avvocati italiani sia di solicitors.
I professionisti dello Studio vantano una particolare esperienza con riferimento ad operazioni di offerta e di quotazione di vari tipi di titoli obbligazionari (tra cui obbligazioni subordinate e strutturate, minibonds, certificates e covered warrants) e ad operazioni di liability management, sia con documentazione internazionale che sul mercato domestico. Particolare attenzione è dedicata dallo Studio ai temi della finanza sostenibile e delle emissioni di prodotti finanziari ESG per i quali è costituito un apposito gruppo dedicato, che pubblica periodicamente un Osservatorio volto ad approfondire le principali novità legislative e di mercato.
Inoltre, lo Studio presta regolarmente assistenza con riferimento a quotazioni di azioni sui mercati azionari (IPOs), aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto (OPA) ed altre analoghe operazioni su titoli azionari.
Lo Studio è in grado di fornire ai clienti un’assistenza multidisciplinare, sia con gruppi di lavoro strutturati ad hoc per le esigenze della specifica operazione e composti da professionisti provenienti da diversi team, sia sulla base di consolidati rapporti professionali con studi esteri di primario standing per le operazioni internazionali.
Lo Studio si caratterizza per l’assidua attenzione e per il contributo alle evoluzioni del mercato, e ha partecipato in numerose operazioni altamente innovative e spesso market first nel mercato italiano, tra cui le prime emissioni di Eurobond in forma dematerializzata da parte di banche, la prima operazione di liability management rivolta ad investitori retail, la prima emissione di uno strumento Additional tier 1 convertibile con documentazione internazionale e la prima emissione di un ibrido assicurativo (Restricted tier 1).
Inoltre, lo Studio contribuisce regolarmente ai lavori preparatori di rilevanti novità normative e delle consultazioni delle autorità di settore, così sviluppando un’autentica thought leadership riconosciuta tra gli operatori del mercato.